被小男孩指出"什么都没穿"的国王，回到王宫后恼羞成怒，把两个大骗子每人打了五十大板，最后赶出了王宫。
这两个骗子一个比较胖，一个特别瘦。痩裁缝被赶出王宫后良心上很过意不去，想学真本事，再回去做衣服。"别急，你别忘了我们还有这个呀"!胖裁缝乐呵呵地拍着钱袋-那都是骗来的钱。
晚上，瘦裁缝翻来覆去睡不着，他下定决心独自去学艺。天一亮，瘦裁缝便动身起程，去附近的老裁缝那里学习。
几天后……
"这是什么"?老裁缝无奈地指着一块破破烂烂的布。"这……这是您让我做的那件衬衫啊"。瘦裁缝支支吾吾地说。"我看你根本就没有做裁缝的天赋，你还是换个职业吧"!老裁缝似乎对瘦裁缝失望极了，转身就走开了。而瘦裁缝则低下了头，仿佛在思考着什么?
第二天，老裁缝照例来到裁缝铺，发现瘦裁缝早就在这里了，瘦裁缝急急忙忙地跑过去，手里还托着一个布包："师父，我练了一个晚上，才做出来这个，这是我一晩上最好的成果了"?
从此，老裁缝因为感动于瘦裁缝的坚持，尽心尽力地教他。瘦裁缝凭借自己的吃苦精神，出色的技术很快地闻名了全国。国王也听说了瘦裁缝的本事，把他请到王宫当御用裁缝，国王召见他时，他非常真诚地向国王道歉道："尊敬的国王，我就是以前骗您的那两个骗子中的一个，您能原谅我吗"?国王恍然大悟，不过他被瘦裁缝的坦诚而打动，原谅了他，还诚恳地要求瘦栽缝留在王宫。
一天瘦裁缝出城找布料，突然看见胖裁缝在沿街乞讨。上前问一路人方才知道，原来胖裁缝坐吃山空，把钱都花完了，又去骗人，被人打的就剩半条命了，没有钱吃饭，又没有工作，只好沿街讨饭。
"假的永远都是假的，再真实的谎言依然不是真话，只有真的东西，才能赢得人们的信任"。瘦裁缝意味深长地对胖裁缝说。
胖裁缝脸红了，悄悄地走了。瘦裁缝相信他一定是去拜师学艺去了……