一天早上，小毛虫在森林里撞到了一只小蚂蚁。
“啊！你疼吗？”他们齐声问道。
“不疼！”两人异口同声地回答。
“哈哈哈！”他们的笑声引来了一只蝴蝶，她抱着一个蛋壳。
小毛虫来了灵感：“我们找根树枝搭在蛋壳上做跷跷板吧？”
蚂蚁和蝴蝶都点头表示赞成。
跷跷板做好了，他们就这样开心地玩了起来。
跷跷板一上，一下，一上，一下……可真好玩呀！
小蚂蚁心想：蝴蝶能飞，我要是也能飞就好啦！
小蝴蝶似乎看出了小蚂蚁的心思，说：“我们玩飞的游戏吧？”小毛虫双眼充满了希冀，但很快，他就沮丧地垂下了头，说：“可我和小蚂蚁没有翅膀，不会飞呀！”“我们可以一起做一个热气球呀！”小蝴蝶提议。
“这真是一个好主意呀！”小毛虫和小蚂蚁听到后开心极了。
他们找来了几根绳子和一大块布，三只小昆虫团结合作，你来缝缝布，我来绑绑绳，不一会儿，他们的热气球就做好啦。粉红色的布现在已经是热气球的球囊了，小蝴蝶带来的蛋壳可派上大用场啦——它成为热气球的吊篮咯！
三只小昆虫迫不及待地坐到蛋壳中，随着热气球飞到了天上。“哇！天空可真美啊！”小毛虫和小蚂蚁惊叹道。三只小昆虫坐在属于它们自己的热气球里，这边瞅瞅，那边望望，一边欣赏着美景，一边悠闲地聊着天，真是太自在了！
热气球飘啊飘啊，三只小昆虫觉得此刻真是幸福极了。
可是，下午，天空突然乌云密布，还轰隆隆地打起了雷，可怕极了！正在他们担心的时候，又下起了大雨。他们只能缩在蛋壳里，在雨中艰难地缓慢地前行。
天黑了，雨终于停了，他们都很累了。于是他们把蛋壳翻转过来当成了摇篮车，并找来一片大绿叶当成被子。就这样，三个小伙伴相拥着入眠，不一会儿就传来了他们的呼噜声……