传说在远古时期，人类还没有诞生，老鼠和猫就是死对头了。
每年一月一日，猫和老鼠都要派代表去决斗。可老鼠总是打不过猫，如果老鼠遇到猫就会躲起来，所有动物都嘲笑它们，叫它们“胆小如鼠”，老鼠们火冒三丈，但也万般无奈。
有一天，有一只小老鼠在心里发誓要和猫决斗。它把它的这个想法告诉了妈妈，妈妈说：“猫和凶残，它会吃了你的，你去了就等于鼠入猫口，有去无回！”小老鼠吓得打了个哆嗦！它又去找爸爸，爸爸说：“别害怕，孩子，只要练好了本事，你就能打败猫。”于是，小老鼠就去山上找天狗大师修行去了。天狗大师教它拳击、跑步、跳高、立定跳远————，小老鼠无论刮风下雨，都练的很认真。夏天，它在烈日下练的汗流浃背；冬天，它在刺骨的寒风里练的气喘吁吁。最后，小老鼠坚持不懈地完成了所有项目。学到了一身逃生大法。爸爸说：“你可以去找猫决斗了”。小老鼠信心满满地和猫大战了三百回合，终于，小老鼠打败了猫。
森林里的小动物得知小老鼠打败了猫的消息后，都夸它很勇敢，再也不叫它“胆小如鼠”了。小老鼠也感到自豪！