从前，有一位牛伯伯养了一只猫，名叫咪呜。它每天都为牛伯伯抓老鼠。饿的时候，它还会自己去河边抓鱼吃。牛伯伯很喜欢它。
有一天，咪呜在河边抓鱼吃时，天突然下起了雨。咪呜回到家就感冒了。牛伯伯给它喝了掺有酵母的牛奶，然后，给它盖上了被子，咪呜马上就睡着了。后来，牛伯伯还出去给它抓鱼吃。过了一会儿，咪呜变大了一点；又过了一会儿，咪呜的身体变得越来越大了。
雨停了，牛伯伯回来了。他发现咪呜的脚从窗户里伸出来了，胡子从门缝里挤出来了。这时，咪呜醒了，它伸了一个懒腰，“喵！”的一声，咪呜撑破了整栋房子。牛伯伯生气地说：“看你干的好事。”这时，法官羊先生来了，同情地说：“牛伯伯，我给你准备了一栋新房子。”咪呜也想一同前去，但被羊先生拒绝了，说道：“你太大了，不能跟羊伯伯在一起。”咪呜伤心地走了。但它还是每天去捉鱼吃来生活。
有一天，洪水来了。羊先生指挥大家往安全的地方转移。咪呜来到堤坝前，没经过多想，坐在堤坝上，堵住了洪水。羊先生发动很多人帮修堤坝，修了三天才修好。大家又回到了原来的地方。这时，酵母的保质期到了。咪呜恢复了原来的样子。羊先生给了它一张奖牌，高兴地说：“你救了大家，现在可以和牛伯伯在一起生活了。”
牛伯伯看着咪呜，为它竖起大拇指，说：“咪呜，你做得真棒！”