最近蚂蚁十分烦恼，他总是因为自己体型太小而被人无情嘲笑。他望着窗外的月亮，心想：要是我能像大象那么巨大，像长颈鹿那么高，该多好啊！
蚂蚁想着想着，不知不觉睡着了。他做了一个梦，梦见自己看见了森林大师，他赶紧追上去问大师：“森林大师，我想变得又高又大，像大象那样，你能帮我一下吗？”森林大师看着蚂蚁那可怜的样子，点了点头，给了小蚂蚁两颗变大丸后，化作一缕清风走了。
蚂蚁赶紧把两颗药丸吞了下去。不一会儿，他的身子越来越大，变得比大树还要高，比大象还要强壮，成了森林巨人。
他得意地看着自己的身子，向亲人和朋友们去炫耀，结果把妈妈和爸爸以及朋友们吓坏了，大家纷纷叫道：“怪物来啦，大家快跑啊！”看到大家纷纷逃窜，小蚂蚁伤心极了。这时，小蚂蚁的肚子咕咕地叫，他去寻找食物，但是原来可以吃一个星期的虫子，现在只能当小吃，小蚂蚁越走越饿，越走越伤心，他鼻子一酸，哭了起来。
突然，小蚂蚁醒了过来，他一边喘气一边说道：“我还是做自己吧！“他决定去找森林大师……