老虎自从发现狐狸当上森林之王后，心里是闷闷不乐，想狐狸怎么会成森林之王呢、它这么矮小，又没有力气，怎会成森林之王呢？老虎决定向森林中其他动物打听打听。
它先来到森林娱乐场所，动物们见老虎来后，大喊大叫，东奔西逃。老虎心想：怎么回事？又怕我又怕狐狸，到底是怕谁呢？老虎决定去找它的兄弟——狮子和豹子，狮子见老虎来了，急忙开门欢迎，恭恭敬敬地说“大王，是什么风您给吹来了？"老虎说明来意后，通过狮子的解释后，才明白，上次是狐狸假借他的威风，森林小动物是怕它才被吓跑，它才是真正的王。它又去问豹子，豹子也是这样告诉它。
老虎听完后非常愤怒，可是狐狸狡猾着呢，怎么抓也抓也不住，老虎想靠自己一个人是抓不住的。于是它召开了森林大会，想方设法抓狐狸。它们设了天罗地网，狡猾的狐狸被捆绑起来。老虎早有准备，把它放在沙漠十天，又放在雨林里二十天，狐狸已经奄奄一息了，它低声地说："大王，能不能饶了我呢？我向你说道歉！我向森林里所有的动物说你就是森林之王。”老虎想：唉，算了，我就饶了它吧。于是就说：“可以饶你，如果你以后再骗人了，我一定会把你吃掉的。"狐狸浑身抖擞着答应了。
从此，狐狸诚实守信，总是热心帮助森林里小动物。作为森林之王的老虎，在森林动物年会上，表扬了好几次狐狸。