胡萝卜先生还在继续走，长胡子被风吹到身体后面，他完全不知道。
在路上，乌龟大叔慢吞吞地走着，他正要去小兔家喝下午茶，因为乌龟大叔走得太慢了，都赶不上小兔家的下午茶了。胡萝卜先生路过乌龟大叔身边，乌龟大叔扯了扯胡子，确定够牢固，就把胡子绑在腰上，让胡萝卜先生拉着乌龟大叔来到小兔家，到了小兔家，乌龟大叔解开胡子，和小兔一起开心地喝着下午茶。
在小河边，小猫正在钓鱼，可是没带钓鱼线，正好胡萝卜先生路过小猫身边，小猫扯了扯胡子，确定够牢固，就咬下一段胡子当鱼线，小猫把鱼饵绑在胡子上，鱼饵吸引了许多鱼儿，不久，小猫钓到了很多鱼。
胡萝卜来到公司，在自己的位置上坐了下来，然后从抽屉里拿出眼镜戴上，胡萝卜先生这才看见了自己的长胡子，就用剪刀把胡子剪掉了。