早上，小蚂蚁出来寻找食物。突然，它发现了一个巨大的蛋壳，就跑去叫来自己的两个好朋友，它们分别是小虫子和蝴蝶。蚂蚁把他们带到蛋壳前。小虫子看后提议：“我们把它做成跷跷板玩吧。”蚂蚁和蝴蝶异口同声地说：“好啊！好啊！”于是，蝴蝶找了一块木板，放在蛋壳上，就这样，跷跷板做好了。小虫子坐在左边，蚂蚁坐在右边。因为小蚂蚁太轻了，所以它就被弹到了半空。蝴蝶在旁边为蚂蚁加油打气。三个小伙伴玩得不亦乐乎。
过了一会儿，蚂蚁觉得无聊，就对小虫子和蝴蝶说：“我们到天上去看看吧！”蝴蝶和小虫子连声叫好，于是小虫子找了一块布和绳子，把蛋壳做成了一个“热气球”。小虫子和蚂蚁坐上“热气球”，它们看着天空中的白云和可爱的小鸟，兴奋得欢呼起来。
到了下午，天空乌云密布，没过一会儿，就下起了倾盆大雨。蝴蝶、小虫子和蚂蚁都没有雨伞，这可怎么办呢？这时，它们想起了蛋壳，就使出九牛二虎之力把蛋壳翻过来当雨伞。三个小家伙躲在里面一边讲故事，一边听着雨“沙沙沙”的歌声。
晚上，星星困得眨眼，三个好朋友也玩累了，就把蛋壳当作床，蚂蚁找了几瓣花瓣当作床单，再找了一片大叶子当作凉棚顶。它们躺在又香又温暖的大床上睡觉，做起了甜甜的美梦……