从前，有一个人既机智，又聪明，所以人们都叫他小机灵鬼。
由于小机灵鬼太过于聪慧了，连作为他朋友的大力士，都起了嫉妒心。
“这个小机灵鬼太牛了。我力拔山兮气盖世。怎能怕他啊！我一定要找机会让他看看我大力士的厉害！”大力士心里想。
有一次，小机灵鬼报名参加了一个魔方比赛。于是，大力士趁机便在他的魔方上动了些手脚，想让小机灵鬼到时候在场上死活也复原不得，丢掉面子。谁知小机灵鬼上场后一眼就看穿了，反倒让大力士觉得自己丢了面子，他便又想着再一次的报复，这不，他又来了。
金秋十月，花果飘香，这一年，正是所谓的“大丰收”啊！大力士心想：“我如果把他的粮食偷走，他一定会感到十分伤心，谁叫好不容易碰上个丰收之年呢？而且即使他知道是我偷的，来找我的话，我也可以用我那力大无穷的拳头来教训他，他那软弱的身躯哪可抵得过我大力士的拳头啊！”
大力士乘着小机灵鬼出门，便偷偷地把收下来的粮食装进了一个麻袋里，带走了。走前，他被自己的鞋带绊倒了，便用自己那肮脏的大手将自己撑了起来。“真不容易！”他嘴里哼了一声。
后来，小机灵鬼回到家，发现自己的粮食不见了。又看见地上有个大黑手印，就怀疑是大力士偷了粮食。不过大力士又是自己的朋友，不太可能偷粮食，他一时竟有点儿犹豫不决。但是不论如何，小机灵鬼还是决定要去大力士家看看。走前，他发现门前有一个皮革和一些沙子。觉得可能会有用，便顺带着拿上了。
小机灵鬼快到大力士家时，看到大力士家的粮食比以前多了一倍，于是就断定是大力士偷的粮食了。他赶快躲到了旁边的一棵大树后面，用带了的皮革和沙子，做成了一个大沙包。“真好！没想到无意中带来的皮革和沙子尽可有这么大的用途。”他暗暗自喜。
做完后，他大摇大摆地走了出来，喊了一声“大力士！”，大力士见小机灵鬼果然来找自己了，便挥舞着自己大拳头向前“迎接”。小机灵鬼看大力士这么不友好，就喊到“且慢！”他接着又会换成了温和的口气，“你看我这次来给你报喜的。今年大丰收，我特意向你表示祝贺，顺便再给你个大沙包，作为今年你劳动成果的一个恭喜。”大力士放下了拳头，却觉得这里面绝对有一些诡计，便继续开始了威胁。小机灵鬼见这招不管用，就换了一招：“你看你是多么的强壮，并且拥有着以一抵十的力量，但是你如果想更加厉害的话，你只要用一下我送你的这个沙包，就可以了。”
终于，大力士禁不住小机灵鬼的夸奖，开始打沙包。谁知过了一会儿，由于皮革质量不好，爆了，炸得大力士身上满身都是沙子，气得他团团转。而小机灵鬼呢？他早已把自己的粮食拿走了。