回到皇宫后，皇帝十分生气，觉得那两个骗子竟然把他当成猴子耍。并且让他在街上光着身子不说，并且还让百姓看见，让百姓笑话，成了天下人的笑柄。所以他气得七窍生烟，一回到皇宫后，他就下令捉拿那两个骗子。可是那两个骗子早已脚底抹油，溜了！不过最后还是被抓到了。
一个月后，皇宫内。
那两个骗子被带进皇宫。皇帝正坐在宝座上。皇帝心中想：“哼，可恶的骗子。看我怎么收拾你们！”那两个骗子表面上看一点也不紧张，可是他们怎么会不紧张呢？他们其实比热锅上的蚂蚁还慌张呢，不过俗话说的好，道高一尺，魔高一丈。这两个骗子怎么会轻而易举地乖乖认罪呢？他们心中自有妙计。皇帝看见骗子不但没有缩成一团，反而傲气十足，就更生气了。
其中一个骗子说道：“陛下，那些百姓胡说，我们织出的的确是世界上最好的布，都怪这位马大哈——说着就对旁边的那位骗子嘀咕了几句。他竟然把衣服中最重要的材料忘记加上去了，所以才会看不到东西。”那两个骗子一唱一和，皇帝吸取了上次的教训，并没有相信那两个骗子。他把那位小孩请出来，看看他有没有什么好主意。
第二天，小孩被请进皇宫，他想了又想。说道：“如果随便处置了这些骗子，那么百姓就觉得皇帝您不讲道理，不如让他们也像皇帝……”皇帝一下子明白了，笑着说：“那明天我们就看好戏吧！”
次日，皇帝让骗子穿上他们的“衣服”上去展现一下自己的“杰作”。两个骗子听后巴不得挖个洞钻进去……可想而知，那两位骗子在街上有多狼狈。
最终，他们受到了应得的惩罚。