一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪地伸向天空……
小牧童被眼前的景像惊呆了：“啊呀！这里的人们怎么倒着走路！”他定睛一看，四周的房屋是倒立的，花草也是倒立的，周围的一切都是倒立的。小牧童饶有兴趣地东逛逛西逛逛。
走着走着，突然，他发现前面有一个比大象还大的怪物，吓得他拔腿就跑。而那怪物穷追不舍，小牧童气喘吁吁地跑到一棵树下坐下来。“你好呀！”回头一看，才发现那只怪物居然是一只蚂蚁在向他打招呼呢！这时，地面上响起一个声音：“喂，你踩到我的鼻子了！”原来是一头迷你大象！他低头一看，笑着说：“太好笑了，这头大象只有一只蚂蚁那么大！”
小牧童继续向前走，他来到一条小溪边，他目瞪口呆：“水不是从高处往下流，而是从下往上流！”他还发现小溪里的小鱼长着一对翅膀，可以从水里“飞”到空中，小牧童惊讶地大叫：“难道这就是传说中的‘飞鱼’吗！”
小牧童在颠倒村游玩了一整天，觉得那里是一个有趣而又奇妙的世界。最后，他恋恋不舍地回家了。