一只刺猬天天仰望天空，幻想着如果没有刺该多好啊，又轻松又舒服。
有一天，刺猬走到森林里，看见地上有一瓶药水，瓶子上面写着：喝了就会实现你的愿望。刺猬迫不及待地拿起来喝了一口。不一会儿，刺猬的身体浑身发热，身上的刺渐渐变软并开始消失了。刺猬看到自己的样子，欣喜若狂地回家了。
第二天，刺猬的肚子开始咕咕叫了，他哼着小曲出门觅食。他来到一棵苹果树下，地上掉落很多的熟苹果。不一会儿，他吃得饱饱的，想像往常一样把剩下的苹果运回家慢慢吃。谁知道根本没有办法，拿一个都费劲。但这并不影响他的好心情，他得意洋洋的回家了。
回家睡了一个饱觉后，肚子又不争气地开始咕咕叫了起来，他只好再次出去找吃的。但是他刚走出家门，就发现大灰狼正向他走来。刺猬刚想跑回家的时候，大灰狼叫道：“站住！不许走。”刺猬浑身发抖：“亲爱的狼先生，您有何贵干？”“哼，没有刺的刺猬，吃起来的味道应该不错。”说完，凶猛的大灰狼向刺猬扑去。刺猬急中生智，避开了大灰狼的进攻，费了九牛二虎之力才逃出大灰狼追击的范围。
通过这件事，刺猬终于明白了：我本来就不应该失去我的特征，因为它是我的护身符。说完，喝下剩余的药水，他的刺又长回来了。