上次的龟兔赛跑比赛，由于大意轻敌，兔子尝到了失败的苦果。回去后，兔子被家族的各种排挤和冷落，受尽了委屈。它决心下一次比赛决不偷懒，于是兔子开始日复一日的练习跑步，功夫不负有心人，现在它的速度似一阵风吹过，转眼就不留痕迹。
而乌龟家族呢则特别兴奋，举办了一个宴会，整整举行了三天三夜。乌龟感受到了危机，只去了一天，剩下几天他都在练习跑步呢！虽说没有像兔子那么快，但比起以前还是快了不少。
又一次赛跑拉开了帷幕……
像往常一样，兔子像脱缰的野马，狂野而不失姿态，四条腿互相交替着，还不到三分钟，兔子就把乌龟狠狠地甩在背后，这时拉拉队高喊：“兔子必胜，兔子加油！”兔子心情大好，不禁又开始飘了，眉毛顿时像极了弯弯的月牙，两个大门牙也毫无遮拦地显现了出来，得到鼓励的兔子高兴得想在花丛里舞一舞。乌龟也不急，依旧我行我素，一步一步踏踏实实的走。
过了一会儿兔子就来到了最后一个障碍——渡河。急躁的兔子怎么会渡河呢？只能坐在岸边叹气，一想着乌龟等会儿可以慢悠悠地游过对岸去，兔子急得跳起来！兔子甚至联想到了：她会再一次成为家族的耻辱，嘲笑她。旁边有一块木板，它却不能像木匠一样心灵手巧雕刻出来船来渡河。兔子只能坐在石头上呜呜地哭了起来：哭声是多么无奈呀！
半个钟后乌龟终于来了，他急切地询问兔子：“咦，你怎么不渡河呢？”兔子抬起她那红的不能再红的眼睛，哽咽着：“我不会游泳，还不会做木船。乌龟此时很想背着她渡河，但又想到祖先说的话，你不能心软！尊重对手的最好方法就是尽力完成比赛。但是看看哭的伤心的兔子，他就免不了心软，就这么纠结着，最终，乌龟还是下定决心背兔子渡河。
渡了河就是终点了，乌龟和兔子同时越过红线。做裁判的羚羊女士也分不出胜负。而兔子和乌龟的做法却让大家出乎意料，他们没有争吵，而是兴奋地向大家宣布：“我们都赢了！”一个奖杯，同时在两个人的手上举着，显得格外耀眼……