冬天快到了，气温连续降到了零下五度。湖面开始结冰了，天鹅吃不到鱼虾。于是，老天鹅率领这群天鹅往南飞去。
天鹅们飞呀，飞呀。突然它们看到了一片蓝色的东西，这东西一望无际。没错！天鹅们没看错，这是大海，大海！
已经十二时了，太阳的光泽把海水照成了绿色。突然发生了一件奇异的事情。就是刮起了西南风，一阵阵浪花拍打到沙滩上，刚落下的天鹅群只好重新起飞。这是天鹅们看见一只海鸥在大海里乱扑腾，原来这只海鸥飞得很低捉小鱼小虾，被浪花卷进了海洋里，它的翅膀被海水打湿了，太重而飞不起来。
于是天鹅们七嘴八舌地讨论起对策，只见一只年过三十的天鹅说：“要么把它拉上来？”“不行。”一只年过四十的天鹅说，“要么游过去把它拉上岸？”“不行。海浪那么大，我们怎么游过去？”一只年过无视的天鹅说。“行拉，够拉！”老天鹅叫道，它已经年过八十了，“你们吵得都快让我爆炸拉！”这招还真有效，天鹅们都被震住了，于是它们又讨论起一个新的对策。
天鹅们在沙滩上画了一条“跑道”，几只天鹅沿着“跑道”向西南跑去，迎风张开双翅，一个猛冲就飞上了天，随后它们转了四十五度的弯朝南飞去。它们一起飞向那只海鸥。其中两只天鹅叼住了那只海鸥的翅膀，似乎它们早就约定好它们俩叼海鸥的翅膀，其他天鹅有的在上面用爪子拎住海鸥，有的则在下面用身子撑住海鸥，还有的在左右看着免得海鸥掉下去。就这样它们把海鸥运上了岸，把海水从它的羽毛中挤了出来，海鸥和它们一一道了谢。
春天快到了，天鹅群要返回北方，海鸥和它们依依道别。天鹅群临走前它还说：“欢迎你们明年再来。”说完它就看着天鹅群往北飞，直到它们飞得无影无踪。