森林里住着一只活泼却十分孤独的小刺猬，因为他身上的刺容易刺伤别人，没人愿意跟他交朋友。这让他很发愁。
这一天，小刺猬听到邻居松鼠说森林里来了一只聪明的狐狸，碰到什么难题他都能解决。小刺猬心想：狐狸这么聪明，什么难题都能解决，我是不是可以去请教他怎么才能交到朋友呢？
小刺猬跑到狐狸前，有礼貌地问：“亲爱的狐狸先生，听说你什么难题都能解决，我想请教您，我该怎样才会有人愿意和我交朋友呢？”
“你是因为身上的刺才没人和你交朋友吧，你应该把刺卖掉，这样就可以交到许多朋友了。”狐狸眼珠子一转。
“但是，”小刺猬疑惑不解，“我的刺是用来保护我的，卖掉了其他凶恶的动物会不会伤害我呢？”
狐狸想了想说：“你和他们交了朋友，朋友就不会伤害你了，还会保护你的呀。”
小刺猬听了觉得有道理，于是高高兴兴地回家拔刺了。
小刺猬用这些拔掉的刺开了一家店，小兔子买了刺用来做针缝衣服，小象用来做牙签，小猴子用来挠痒……因为小刺猬的这些刺用途很广，很受小动物们的欢迎。小刺猬也交了许多的朋友。
很快，小刺猬只剩最后一根刺了。他为了感谢狐狸，准备把最后一根刺送给狐狸。没想到，狐狸露出了狡猾的一面，他一把抓住小刺猬，张开血盆大口，留着长长的口水，“哈哈，傻小刺猬，没有了刺，你还是刺猬吗？看我一口把你吞掉！”正要吃掉他时，小刺猬急忙拿出最后一根刺刺向狐狸，把狐狸给刺死了。
逃过一劫的小刺猬明白了，不能轻易相信狐狸的话，更不应该把用来保护自己的刺给卖掉。