有一只老虎，在森林里称王称霸，常常欺负其他小动物。这天，老虎还是像往常一样，在小山坡上寻找食物。可是它一不小心，踩到了一块小石子，脚下一滑，滚下了小山坡。
老虎摔得晕头转向，看到旁边的草丛里，发出耀眼的红色光芒。它好奇地伸长脖子，扒开草丛一看，是一个红色的石头。不知怎的，平时对石头不感兴趣的它，却对这块石头十分好奇。它用爪子碰了一下那块红色石头，奇怪的事发生了。老虎锋利的爪子消失不见了，头上的“王”也消失了。这时它慌了起来，以为自己得了一种怪病，连忙跑去山羊医院“看病”。
在途中，老虎遇到一只小刺猬从自己身边跑过，竟吓得身子向后缩了一下。现在，老虎更确信自己是得了一种怪病。
“咚咚咚……”老虎敲了敲山羊医生的门。山羊医生透过窗户往外看，一看是老虎，紧张极了，害怕老虎吃掉它，做好了防备，随时准备逃跑。老虎又敲了两下，山羊医生很不情愿地开了门，看到老虎头上的“王”字消失了，惊讶得张大了嘴巴。老虎把刚才发生的事跟山羊医生说了后，山羊医生翻了翻《森林宝典》。告诉老虎，它刚刚碰到的石头，是“胆小石”，它能让碰到它的动物变得十分胆小。如果老虎想变回原样，就必须拿到森林另一头的蓝色石头——“胆大石”。老虎决定按照山羊医生说的话去森林的另一头去寻找“胆大石”。
老虎走后，山羊医生告诉其它小动物，老虎变成胆小鬼了，千万不能让它拿到森林另一头的“胆大石”，不然大家又要受它的欺负了。
老虎小心翼翼、胆战心惊地在森林里走着，害怕碰到其它动物。这时，一群小猴子朝它这边走来，老虎吓得大叫一声，赶快逃跑，跑了很久，才停下脚步。它已经累得不行了，大口地喘着气，可它还是不得不提高警惕，东看看西瞧瞧，生怕再有东西冒出来。
跑了这么久，老虎的肚子早就饿得“咕咕”叫了。要是在平时，他早就逮一只兔子，然后大快朵颐起来。可今天，它只敢找个草丛，吃些野草，勉强填填肚子。
突然，远处传来了呼救声。老虎顺着声音往前走，来到了一个大坑前，向下一看，是一只小灰兔，老虎吓得往后缩了一下，心里却对这只小灰兔起了同情心。它把手掌伸下去想拉小灰兔上来。小灰兔起先很害怕，可它看到老虎没有利爪的虎掌，想起老虎已经是胆小鬼了。它试探着，大着胆小心爬到虎掌上，沿着老虎的胳膊爬了上来，然后蹿到草丛里去了。
刚好路过的狗熊看到了这一幕，把这件事告诉了大家，大家都很感动，决定帮助老虎。很快，小松鼠就在一个树洞里，找到了这块蓝色的“胆大石”。它跑去送给老虎，老虎的手掌刚一碰到“胆大石”它头上的“王”字就回来了，锋利的爪子又出现了。
从此，老虎再也不做“大王”了，它要做个大胆的英雄去保护森林里的动物……