夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到了裁判头上。裁判立马睡着了。过了一会儿，有一个运动员犯规了，操场上立马炸开了锅。有的人说那个运动员犯规了，有的人说他没有犯规。可是裁判睡着了，他们根本无法确定这个运动员到底有没有犯规，运动会就这样停止了。瞌睡虫立马从裁判头上飞走了。
瞌睡虫飞到老师头上。老师睡着了，班级里立马沸腾起来，班里的同学都在说话。过了一会儿，校长过来了，看见这个班里在睡觉的老师和正在说话的同学后，十分生气，瞌睡虫立马从老师头上飞走了。校长在全校师生面前，批评了这个班级的老师和同学。
瞌睡虫因为找不到朋友伤心地哭了。这时，走来了一位老奶奶，她问瞌睡虫“你为什么哭呀？”瞌睡虫说：“我找不到好朋友，我好孤单呀。”老奶奶说：“我做你的好朋友吧！我已经好几天睡不着觉了，请帮帮我吧。”瞌睡虫不哭了，飞到了老奶奶头上。几分钟后，老奶奶进入了甜蜜的梦乡，瞌睡虫也开心极了！