在海的深处，水是那么蓝，像没有白云的天空，同时又是那么清，像最明亮的玻璃。这里很深很深，深得没有任何东西能够到达这里。这里住着一群人，他们就是“人鱼家族”。
这儿生长着许多我们从未见过的植物和海底动物，最为神奇的就数美人鱼了。他们的国王住着世界上最美丽的宫殿，墙是珊瑚砌成的，上面镶满各式奇珍异宝，随便哪一颗珍珠都是无价之宝。海龙王有六个女儿，其中最为疼爱的就是小女儿，她从小就听长辈们说人类的故事，一直向往着人类的生活。
慢慢小人鱼长大成人了，她不知从哪儿听来海巫婆可以帮助人鱼变成人类，于是小人鱼按耐不住心中暗暗窃喜，找到海巫婆恳求她帮助自己变成人类。可是海巫婆不愿意帮助她，小人鱼失望极了。只能每天游到海面上用羡慕的眼光看着人们忙碌的生活。
一天小人鱼正在海面游泳，一阵狂风袭来，风暴打翻了一艘豪华的游轮，那是邻国王子的船，王子被风暴卷进了海里。小人鱼赶紧游过去托住王子，并把他送上了岸，这时有人走了过来，小人鱼只好回到海底。
当王子醒来，发现自己已经回到了王宫，但是已经记不起是谁救了他，王子很想感谢救自己的人可是脑海里只有一些零碎的片段。他只能每天去海边寻找自己的救命恩人。而回到海底的小人鱼还是每天游到岸边看着人们，想着自己也能过上人类的生活该有多好。过了不久，她偷听到五个姐姐的谈话：人鱼家族的成员只要能得到人类的真爱就可以变成人类，这让小人鱼欣喜若狂……
终于有一天，小人鱼在岸边吹着海风不知不觉进入了梦乡。王子远远看到有位姑娘躺在礁石上，走近一看，他认出小人鱼就是那天救自己的姑娘。并深深的爱上了她，小人鱼得到了王子的真爱，成为了人类，还得到了双腿，就这样王子把她接进自己的宫殿，从此过着幸福快乐的生活。