从前，有个叫大树村的村子，之所以叫大树村，是因为村中央有一棵能通往天上的大树，连巨人都爬不上去。毛毛虫听到了这个消息，决定爬上这棵高耸入云的大树。
它爬上了这棵大树。春天到了，小山坡们穿上了翠绿的衣裳，就连大山也像一个花篮一样装满了鲜花，婀娜多姿的春风划过毛毛虫的脸庞。一只蝴蝶飞来说：“毛毛虫，你是爬不上去的，还是骑着我下去吧！”毛毛虫说：“谢谢你小蝴蝶，但我相信只要坚持就会胜利。”
毛毛虫继续往上爬。春天过去了，夏天来了，粉嫩的荷花开满了池塘，烈日烤的它汗流浃背。一阵风吹过，小树叶飘过来说：“毛毛虫放弃吧，你是爬不上去的！”毛毛虫说：“我是不会放弃的，因为坚持就是最好的收获。”
它继续爬呀爬呀。秋天到了，漫山遍野的果实美丽极了，金黄的树叶像蝴蝶一样飘落下来，一只南飞送信的大雁飞来说：“小毛毛虫，你还是早早放弃吧！快点坐在我背上送你下去！”毛毛虫摇摇头说：“谢谢你大雁哥哥，我不需要，我一定要努力坚持下去。”
毛毛虫继续往上爬。冬天来了，数不清的小雪花从天空中飘了下来，立刻天寒地冻，滴水成冰，北风像狮子一样对着天空不停地怒吼。一群可爱的小雪花对着毛毛虫说道：“毛毛虫，你还是放弃吧，这是最后一次机会了！”毛毛虫还是摇摇头说：“不必了，谢谢你们的好心，我是不会放弃的！”
毛毛虫终于爬上了树顶，望着翻腾不息的云海，吐丝结茧变成了蝴蝶，在空中翩翩起舞。