到了炎热的夏天，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的好朋友。可是，不一会儿，天空就下起了小雨。瞌睡虫飞得很低很低，几乎要碰到地面了。
一只大瞌睡虫和一只小瞌睡虫掉进了一个树洞里，它们害怕得直打啰嗦。
忽然，它们身后出现了一个巨大的影子，小瞌睡虫害怕得用翅膀挡住脸，说：“太可怕了，我不敢看！”大瞌睡虫对小瞌睡虫说：“没事的，有我在呢！”小瞌睡虫的心才平静了下来，它们转过身子一看，原来是只小猫。
它们听了小猫的话，都愿意去帮助这只小猫。你猜？小猫的困难是什么？对了，是小猫睡不着，所以才来找瞌睡虫。瞌睡虫飞进小猫的大耳朵里，然后小猫便进入了梦乡，这真是太神奇了！
虽然瞌睡虫没有找到自己的好朋友，可是，它们还是和小猫交了朋友。