自从东施学了本西施以后，人们觉得她更丑了，东施不服气，于是村民便决定进行一场优美比赛。东施走在路上，想着怎么变美，路过了一家整容店。东施觉得这地方应该是个好地方，于是走了进去。店主告诉她，这里可以把她弄成美女。东施听了，很高兴，让店主帮她整成大眼睛、长睫毛、小嘴巴、去掉痘痘，终于经过医生的一番操作。镜子里的东施真像一个大美女。
回家的路上，东施恶毒地想，为了让西施变丑，我要在她的护肤品里加一些颜料，把她的口红换成玩具，在她最漂亮的衣服上弄几个洞，她边想边笑，不知不觉就到了西施的家。正巧，西施不在家。东施赶紧把她的“恶作剧”做好，就高兴地回家了。
很快比美的时候到了！东施穿着最美的裙子，画着最美的妆。而西施却穿着普通的衣服，素颜上场了！东施急了，心里想她怎么没穿那件裙子，而且又没化妆。可过了一会儿，她又开心起来；她穿得这么普通，而我穿得这么华丽，我肯定更美！可是，最后裁判说：“西施更漂亮！东施不信，气呼呼地说：明明我更漂亮！”裁判大声说：“心里美才是真正的美，你把西施的东西里面放颜料，调换、剪洞，你以为我都不知道吗？东施听了，惭愧地低下了头，说：西施，对不起。”西施笑着说：“没关系，东施。”
没想到西施如此通情达理，东施似乎明白了什么。