在很久很久以前，神奇魔法王国的白雪公主吃了坏王后的毒苹果，可她并没有遇到王子……
然而，让人意想不到的是毒苹果在白雪公主的身体里发生了巨大的变化。白雪公主拥有了强大的黑魔法，她所到之处一片灰暗，整个世界陷入恐慌之中。并且，她还给自己起名为——黑雪皇后。
坏王后的魔力已经抵挡不了黑雪皇后的强大黑魔法，她请来了各个王国法力最高强的巫师，但都无能为力。有个见多识广的大臣提意，到西洋国请赫赫有名的福尔摩斯先生帮忙！
福尔摩斯和他的助手华生骑着魔毯来到了神奇魔法王国，看到眼前这个景象，他皱紧眉头，顺手拿出烟斗，划燃火柴，抽起烟来。
正当他一筹莫展时，突然看见黑雪皇后用手遮了一下眼睛。福尔摩斯神秘的笑了一下，而华生呢，还是一脸茫然的站在那里看着福尔摩斯。他赶紧拉着华生一起乘坐机器猫开辟的时光隧道来到未来世界找奥特战士——光之巨人。
他们和奥特战士再次来到神奇魔法王国，奥特战士使用强大的光芒照亮了整个世界。霎那间，万物复苏，黑魔法瞬间消失，白雪公主苏醒了，世间充满了和平、友爱！
后来，白雪公主继承了王位，坏王后也变成了慈祥的母亲，他们一家人过上了幸福、快乐的生活。
原来，福尔摩斯发现黑魔法的“钥匙”是光。真不愧是赫赫有名的大侦探家，也难怪他的口头禅是：你们是在看，但我却是在观察。