丑小鸭变成白天鹅后，就和一只很帅的天鹅结了婚，不久，就生了一个鹅见可爱的小天鹅！长大之后，知道了妈妈年轻的种种遭遇，就决定替妈妈报仇！只留下一封信，就离开了家门！
可是不幸的是它还不会飞，但前面有一座大山。话说是愚公移山移到这里来的。所以决定自己也要移山，他每天都在努力，最后被媒体发现了，问他是不是想成名，续“天鹅移山”美号”。丑小鸭把妈妈的遭遇告诉了媒体，所以大家都顶小天鹅！把那座山给移开了小天鹅以为自己就可以报仇了。谁知因为媒体都把目光投在小天鹅身上，冷落了小天鹅，所以愚公心里觉得愤愤不平！决定杀了小天鹅。
谁知不小心掉进了河里。愚公成年在山村里呆着，可是旱鸭子哦！这是小天鹅刚刚经过，听到有人喊救命，就把愚公就上来了！
愚公心里很内疚，所以决定帮小天鹅一起报仇！路上遇上了种种困难，小天鹅和愚公你帮我，我帮你就度过了难关！也培养了很好的感情。
几个月的时间终于到了，但是小天鹅已经变成大天鹅了。大家都听说了丑小鸭变成白天鹅的故事，那个养鸡鸭的人以为小天鹅是天鹅的妈妈。所以连声道歉，并且把书名好吃的都搬出来，小天鹅看见她那么好，想放弃报仇，可是愚公说：“你别给她骗了，你妈妈是丑小鸭是她是怎么对你妈妈的，现在看见变成白天鹅了，就像巴结巴结”小天鹅想想也是。所以继续呆在那人的牧场里，找机会杀了它。
过了不久，愚公说想回去看看自己的孩子，所以就回去了，过了几天小天鹅的了流感。这种流感是会传染畜生的，他以为她会把它赶走，谁知她日日夜夜都在照顾小天鹅，看见小天鹅吐血了，还哭了，她的一言一举感动了小天鹅，决定放弃报仇，流感好了以后就回家了。
妈妈和爸爸看见了小天鹅，很激动，小天鹅八一路的事情都告诉了爸爸妈妈！爸爸妈妈微笑的听着……
从此，他们一家过上了美好幸福的日子！！