东海龙王父子称霸一方，作恶多端，还经常让大海掀起滔天巨浪。百姓一看，都不敢下海捕鱼，哪吒决心治治他们。
一次，小哪吒拿上了法宝——混天绫和乾坤圈。小哪吒跳进大海，用混天绫在水里一摆，海水一下子就汹涌澎湃，龙宫也一摇一摆。东海龙王吓了一跳，于是就让夜叉上去察看。
夜叉带上了武器，来到海上，见是一个娃娃在洗澡，便抡起斧头向小哪吒砍去。小哪吒一见，便一闪身，躲过了那一斧头。夜叉一看，气得又砍了好几次。小哪吒连续几个完美的闪身，让夜叉扑了空。他气得火冒三丈，直跺脚。可夜叉刚再举起斧头时，小哪吒一下子取出了乾坤圈，向夜叉扔去，夜叉也躲射了。就在这时，夜叉又拿起大斧，用力向小哪吒劈去，小哪吒再次拿起乾坤圈用力地向夜叉扔去，两样兵器撞在一起，“当”的一声巨响，小哪吒一下子拿起乾坤圈，把夜叉打死了。
龙王听说夜叉死了，气得两眼冒火，就让三太子带着兵去捉拿哪吒。三太子跳出水面，对哪吒说：“你杀了我家夜叉，我要打死你。”说完，拿起方天画乾向哪吒刺去。哪吒机灵地左闪右躲，三太子没刺到。三太子又刺了几回，还是没刺到。他就这样刺了十几枪，把自己累得气喘吁吁，结果哪吒毫发无伤。三太子差点没被气吐血。哪吒见时机已到，和三太子接招起来，就这样大战了三百回合。最后，三太子还是被哪吒的乾坤圈给打死了，现出了原形，原来是一条小龙。
东海龙王知道后，吓得浑身发抖，再也不敢胡作非为了。从此，老百姓又过上了安居乐业的生活。