早上，小虫子和蚂蚁一起到公园玩。忽然，它们面前出现了半个蛋壳和一块木板。小蚂蚁灵机一动，想出了一个绝妙的好办法，说：“我们可以把木板绑在鸡蛋壳上，做一个跷跷板。”它们齐心协力，终于搭好了跷跷板。小虫子和蚂蚁站在板子上，一上一下。小虫子高兴地说：“蚂蚁哥哥，你这个办法真好，太好玩了！”一只蝴蝶飞来说：“我来给你们当裁判！”它们玩累了就坐在草坪上休息。小虫子羡慕地说：“蝴蝶姐姐你能飞，要是我也能飞就好了！”蝴蝶说：“这个不难，我来帮你们。”说完，蝴蝶拍拍翅膀飞走了。
过了一会儿，蝴蝶找来四根线把线和蛋壳连起来，一个“热气球”就做好了。小虫子和蚂蚁乘上了“热气球”，蝴蝶也跟着“热气球”一起飞，飞啊、飞啊，飞到了蓝天白云之中。小鸟遇见了它们说：“欢迎，欢迎！”然后就飞走了。蚂蚁说：“好高啊！我在天空中飞，在飞。”
到了下午，忽然乌云密布、电闪雷鸣，空中下起了倾盆大雨。小虫子说：“我们的热气球得变成雨伞了。”于是，它们把蛋壳翻过来躲在里面，听雨点儿落下来滴在蛋壳上，发出“滴滴答答”的声音，好像在唱动听的乐曲。
天黑了，天空中的月亮像弯弯的镰刀。小蚂蚁说：“这里离家好远，我们要迷路了，怎么办？怎么办？”小虫子说：“我们可以捡一片叶子，躺在蛋壳里，把叶子盖在身上。”蚂蚁说：“可是我睡不着，蝴蝶姐姐，你来给我讲个故事呗！”蝴蝶说：“好哇！”说着说着，三个人都进入了甜美的梦乡。