从前，森林里住着一只老虎，它虽看起来凶猛威武，但它却胆小到连一只小老鼠都怕。
有一天，老虎到森林玩，它听到草丛里有一些动静。它左顾右盼嘴里还默念：“不是什么妖怪吧！不是什么妖怪吧……”突然，一只狐狸蹦出来，老虎吓得上蹿下跳地说：“狐狸大哥，不要吃掉我！不要吃掉我啊！”狐狸哈哈大笑地说：“你这头胆小的老虎还叫我大哥，还真是胆小鬼啊！我来教你变成像吃了熊心豹子胆的老虎吧！这样别人一看你就吓得掉头就跑！”
老虎说：“我到底要怎样才能变得凶猛起来呢？”
狐狸哈哈大笑说：“你还真相信我的话，你再不捉到一只母鸡给我，我就吃了你！”老虎吓得跑到森林，看见一只母鸡。准备上前捉它，可它一上前，母鸡就张开翅膀向它扑来，吓得它两腿发软，立刻逃跑。