清晨，天气暖暖的，小蚂蚁、小蝴蝶和小青虫在路上走着走着，看见半个大蛋壳。小蚂蚁和小青虫对小蝴蝶说：“我们用蛋壳做什么呢？”小蝴蝶说：“我们可以做跷跷板啊，跷跷板可好玩了。”于是它们找了一块大木板，把蛋壳扣在地上，木板放在蛋壳上面，跷跷板就做好了。
过了一会儿，小蝴蝶在翩翩起舞，小青虫对小蚂蚁说：“蝴蝶会飞，我们也可以，我们可以做个热气球飞起来。”于是它们又去找了四根绳子和一个好看的大气球，绑在蛋壳上。小蝴蝶用废纸和火柴点燃了热气球，在天上，它们看见了像棉花糖的白云，开心极了。
到了下午，风呼呼地吹着，没过多久，下起了倾盆大雨，它们很着急，小青虫对小蝴蝶说：“这么大的雨，该怎么办啊？”小蝴蝶说：“我们可以把蛋壳翻过来，躲在里面。”于是它们就躲在里面避雨。小蝴蝶说：“蛋壳的作用可真大啊！”
晚上，天渐渐黑了，小青虫问小蚂蚁：“今晚该怎么过夜呢？”小蚂蚁说：“我们可以把蛋壳翻过来，找一片叶子盖在蛋壳上，躺在里面。”没过多久，它们都进入了梦乡。梦里，它们把蛋壳变成了很多奇妙的物品。