在一个茂密的森林里，住着一只刺猬，它后背的刺无比锋利，可这尖刺却让它烦恼不已。
就拿上次来说，刺猬和乌龟为了一个梨的归属问题争论不休，最后干脆打了起来。刺猬想把乌龟刺跑，于是缩成一团，向乌龟滚去。可乌龟立刻缩进了壳里，只听“啊”的一声惨叫，刺猬的刺被折断了一片。刺猬哇哇大哭，乌龟趁机拿走了梨，还嘲笑刺猬。眼看自己既要挨饿，又要去医院治伤，刺猬不禁哭得更伤心了。它着急地跑去森林，让魔法师去掉了自己后背的刺。
第二天，刺猬兴高采烈地出来找食物。走着走着，它看见了一棵枣树，地上落满了大红枣，刺猬高兴极了，连忙将枣儿聚拢堆起来。正准备打滚将枣刺在背上时，猛地想起自己已经没有刺了，怎么办呢？想了半天，刺猬决定把枣抱回去。可是，刺猬的手太小，根本就抱不住，这边放好了，那边又掉了，那边放好了，这边又掉了。刺猬垂头丧气地边走边捡，不知走了多久才到家。
下午，刺猬吃饱了，准备去散散步，一头狼发现了刺猬，从草丛里慢慢探出头来。刺猬发现了草丛的响动，回头一看，原来是头狼。刺猬气势汹汹地说：“快走开，你这丑狼，小心我扎死你！”狼听了一愣，又哈哈大笑起来：“哟，今天的造型挺特别呀，你的刺呢？”刺猬这才回过神来，可狼已经朝自己扑过来了。狼紧紧地掐住了刺猬的脖子，准备往嘴里放，眼看就要落入狼口了，刺猬突然伸出手指，朝狼的眼睛狠狠一插，狼大叫一声松开了手。刺猬趁机逃跑了。
经历了这次的死里逃生，刺猬后悔极了，赶紧让魔法师恢复了自己的刺，做回了以前的自己。