东海龙王父子作恶多端，比如人们不去庙里给他点什么弄什么的，它就会发洪水，淹没百姓的房子，让百姓们没有一口饭吃，还害人们不敢下海捕鱼。如果有人出海捕鱼，龙王父子就兴风作浪，吞没打鱼人……使孩子失去了父亲。哪吒听到后心里想：我不能让老百姓们受苦，我要给老百姓出一口气。
有一天，小哪吒带上自己的两件法宝——混天绫和乾坤圈，来到海边。他一跳，跳进了无边无际的大海里，在海里跟小鱼玩耍，还把自己的乾坤圈拿下来，在水里洗一洗。可是一摆，就掀起了大浪，把水底的水晶宫都摇晃了起来。本来坐在椅子上喝酒，看美女跳舞的龙王，因这么一摇，椅子倒了，东海龙王和其他人都倒了，就连自己手里的酒也洒了。东海龙王生气极了，他一下子坐了起来，叫来了夜叉，对它说：“夜叉，你去看一下，是谁这么大胆，居然敢惹我！”夜叉说：“东海龙王，我这就去，帮你收拾那人一番。”说着马上就跑了出去。夜叉来到了上面，看到了一个小毛孩儿在水里洗澡，心想：一个小毛孩，看我怎么收拾你！他举起三叉戟就往哪吒的头上面砍。可是哪吒很机灵，一下子躲开了。哪吒顺手取下乾坤圈向夜叉扔去。你们不要看这个乾坤圈很小，它力大无穷，一下子就把夜叉打死了。
龙王听说夜叉被打死了，气得嗷嗷叫，就派他的儿子三太子带兵去捉哪吒。三太子一下子跳出水面，气冲冲地对哪吒说：“你打死了我家夜叉，该当什么罪？”说着，三太子举起自己的枪刺向哪吒。哪吒又一闪身，躲过了。他又顺手取下混天绫，朝三太子扔去。混天绫一下子喷出了一团团熊熊的火焰，把三太子裹住了。哪吒又拿出乾坤圈朝三太子扔去，只一下，就把三太子也打死了。三太子现出了自己的原形，原来是一条小龙。
从此，东海龙王再也不敢胡作非为了，人们又能出海捕鱼了，大家过上了太平的日子。