东海龙王作恶多端，害得老百姓不敢下海捕鱼。哪吒就决定去治治他们，为老百姓出口气。
哪吒带上混天绫、乾坤圈来到东海，故意跳进海里洗澡。“哗啦”一声，海水掀起了滔天巨浪。龙王的水晶宫像地震一样左右摇晃起来。龙王吓得一蹦三尺高，赶紧派巡海夜叉上去看看什么情况。
夜叉出来一看，哈哈大笑起来：“不就是个小不点儿在洗澡嘛，看我怎么收拾掉他！”夜叉想都没想，就拿起斧头向哪吒使劲地砍去。哪吒轻轻一跳，就躲了过去。夜叉又举起斧头对准哪吒砍下去。可哪吒太机灵了，上蹿下跳，夜叉只能挥舞着斧头乱砍。哪吒看出了夜叉的破绽，把圆圆的乾坤圈向夜叉扔过去，就把夜叉打死了。
龙王知道后，气的“嗷嗷”大叫，只好让三太子去捉拿哪吒。三太子一出水面，就吼起来：“小东西，敢打死我家夜叉，我要捉了你！”说完，拿起枪朝哪吒便刺。三太子可比夜叉厉害多了，大战了三十回合不见胜负。哪吒像风一样跑到三太子后面，把他打倒在沙滩上，准备用混天绫打死三太子。三太子哪里肯输，一骨碌爬起来，要拿枪刺向哪吒，但刺枪已经被哪吒一脚踢飞了。哪吒取下混天绫朝三太子扔去，混天绫喷出红红的火焰，三太子躲也躲不过去。只听三太子“啊”的一声惨叫，就一命归西了。三太子一死，现了原形，原来是条小龙。哪吒就剥了龙皮，抽了龙筋，顺手束在腰上。
龙王得知三太子也失败了，肺都气炸了，只好亲自去捉哪吒。龙王冲出水面，还没开口，哪吒就大喊起来：“哈，老贼！你终于来啦，我等了你好久呢！我今天就是为百姓们讨个说法的。”龙王怒气冲天地喊：“你这个小东西，敢闯我龙王领地，该当何罪！”哪吒不管他说完，冲了上去。龙王慌慌张张地拿起枪抵挡。可是越慌越乱，把枪尾当成了枪头。约摸战了一百回合，哪吒从空中冲下来，用乾坤圈朝龙王脑门一敲，龙王自知不是哪吒的对手，连忙朝龙宫败退，而后闭门不敢迎战。
从此以后，东海龙王再也不敢胡作非为了。老百姓们又过上了好日子。